11月26日，CPO概念接连反弹，谷歌链方向领涨。到收盘，赛微电子（300456.SZ）涨超16%，特发信息（000070.SZ）更是走出4连板。此外，CPO头部企业“易中天”也迎来大涨。
音讯面上，Meta计划自2026年起经过谷歌云租借TPU算力，并于2027年在自有数据中心布置谷歌TPU，买卖规划或达数十亿美元。
近期，谷歌正与博通合作开发TPU v7p（Ironwood），这是一个针对练习优化的渠道，计划于2026年推出，并代替TPU v6e（Trilium）。研究组织TrendForce猜测，谷歌的TPU出货量将继续保持在通讯服务提供商（CSP）中的领头羊，并在2026年完结逾越40%的年添加率。
据了解，谷歌在芯片侧以自研TPU为主，现已构成完好的训推一体的ASIC体系。现已发布的下一代Ironwood（TPU v7）专为推理模型打造，表现了其在大规划、低功耗推理上的工程化优势。从功能来看，谷歌新一代Ironwood TPU可在单个集群中衔接多达9216颗芯片，然后消除“最杂乱模型中的数据瓶颈”。
揭露材料显现，ASIC是Application-Specific Integrated Circuit的缩写，中文翻译为专用集成电路。它是一种针对用户对特定电子体系的需求，从根本上定制化规划与制作的专有应用程序芯片。与CPU、GPU等通用算力芯片不同，ASIC的规划方针是高效、低本钱地完结特定使命。
值得重视的是，TPU的成功正不断影响商场对ASIC的观点。有剖析师指出，商场正在“从头发现”ASIC芯片的巨大商场。
为了脱节对英伟达的GPU依靠，硅谷巨子们已纷繁转向ASIC计划。先是马斯克宣告组成芯片研制团队并在数据中心布置自研AI芯片，后又曝出Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU用于数据中心建造。
依据Trendforce的研报，全球大型云端服务业者（CSP）正加快自研AI ASIC，估计将带动2025年谷歌、亚马逊云科技、Meta、微软、甲骨文等八大CSP的算计本钱开销打破4200亿美元。国金证券猜测，2026年至2027年，谷歌、亚马逊、Meta、Open AI及微软的ASIC数量或迎来爆发式添加。
现在，国产AI芯片自主可控开展顺畅。组织共同以为，跟着阿里自研的含光系列AI推理芯片，叠加华为昇腾、寒武纪等自研AI芯片的继续迭代，有望缓解国内AI对海外算力的依靠。西部证券表明，自有芯片可代替外部供应，保证模型迭代与规划布置的接连性与可预期性。
阿里巴巴（自研PPU芯片走在ASIC范畴前列。依据组织的研判，该类型在显存容量、片间互联带宽等要害指标上已能逾越英伟达A800，在显存容量、PCle等指标上能够比肩H20。
寒武纪（688256.SH）选用自研“思元架构”，着重多精度支撑（INT8/FP16/BF16），兼容干流深度学习结构（TensorFlow、PyTorch）。产品组合掩盖从终端、边际到云端，加快卡形状包含从低功耗推理到高功能练习的全场景布置，并可经过一致的软件栈下降搬迁与开发本钱。东北证券觉得，寒武纪思元系列新产品在特定场景下展现出优异功能，如思元370选用7nm工艺和Chiplet技能，集成390亿个晶体管，最大算力达256TOPS（INT8）；思元590的功能到达英伟达A100的80%至90%。
此外，翱捷科技（688220.SH）近年来继续发力智能穿戴、端侧SOC等范畴，当时ASIC事务在手订单足够，组织估计其2026年ASIC事务收入将完结大幅添加。
现在，在以GPT、Gemini等大模型为代表的人工智能浪潮下，练习数据和参数规划继续添加。华金证券剖析称，跟着深度学习算法的优化、模型的老练，推理型智能体AI对练习与推理核算需求的数量级提高，定制化ASIC需求添加，主张重视定制化ASIC带来的出资时机，包含算力芯片、PCB和光模块。
近三个买卖日，CPO、光模块等概念震动反弹，CPO概念累计上涨9.32%，光模块概念累计上涨8.09%。其间，谷歌链方向涨幅显着，赛微电子今天上涨16.27%，近4个买卖日累计上涨40.53%；特发信息接连收成4个涨停板，累计上涨46.53%。
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